EIRÉNÉ
Eiréné est un fonds de LBO qui a vocation à prendre des positions d’actionnaire majoritaire pour soutenir et accélérer le développement des entreprises françaises du secteur stratégique de la sécurité et de la défense.
Avec Eiréné, notre volonté est de soutenir et d’accompagner des PME/ETI qui jouent un rôle clé pour la souveraineté française et européenne. Filières d’excellence française, ces entreprises disposent d’un fort potentiel de croissance organique tant en France qu’à l’export. Leur caractère à la fois technologique et dual (i.e. à la fois civil et défense) permet aux entreprises du secteur d’être résilientes face aux cycles économiques et de disposer de solides barrières à l’entrée.
Le fonds Eiréné participe ainsi au développement de technologies et de savoir-faire industriels à haute valeur ajoutée en s’appuyant sur des emplois qualifiés, ancrée dans nos territoires, contribuant positivement à la balance commerciale et à la réindustrialisation du pays.
Approche favoriser la constitution de champions français et européens dans le cadre de stratégies de croissance externes ambitieuses
Filière d’excellence technologique dans laquelle la France est un des leaders mondiaux, l’industrie de sécurité et de défense connait depuis plusieurs années un fort développement à l’échelle mondiale en raison de l’accroissement des menaces et des tensions géopolitiques. La filière française reste fragmentée et sa structuration constitue un enjeu majeur pour se maintenir aux meilleurs standards mondiaux.
Eiréné a donc vocation à favoriser la constitution de champions français et européens dans le cadre de stratégies de croissance externes ambitieuses.
Critères d’investissement priorité aux opérations primaires sur des sociétés en croissance et rentables
Le fonds Eiréné a un positionnement unique en France où il n’existe pas de fonds LBO majoritaire dédié à l’ensemble des filières de sécurité et de défense. Ce positionnement, avec une équipe de spécialistes dédiés, permet de pleinement appréhender les spécificités du secteur et d’apporter un accompagnement adapté aux entreprises, que ce soit pour leur croissance organique ou leurs projets de croissance externe.
Les sociétés que nous accompagnerons ont une valeur d’entreprise se situant entre 30 et 100 millions d’euros. Nous ciblons des sociétés duales qui couvrent de nombreuses activités : fabrication de composants, développement de systèmes ou d’équipements, prestation de service, etc. Le fonds adresse, par ailleurs, tous les segments du secteur : aéronautique, naval, terrestre, spatial, électronique, sécurité, cyber, etc.
Cycle d’investissement favoriser l’émergence de champions français et européens
Une équipe d’investisseurs dédiée et disposant d’une expertise sectorielle reconnue nous permet d’appréhender rapidement la valeur stratégique des entreprises ainsi que leur potentiel de développement. Nous agissons généralement dans le cadre de transactions primaires et nous privilégions cinq leviers de création de valeur :
- la structuration et le développement des équipes ;
- le soutien au développement technologique ;
- l’accélération de la croissance organique (développement capacitaire, renforcement de la dualité et de l’internationalisation) ;
- la croissance externe en France et en Europe ;
- l’accompagnement ESG.
Nous faisons régulièrement appel à des partenaires et à des co-investisseurs de référence dans un secteur donné afin de maximiser la création de valeur.
En synthèse Profil d’investissement
| CIBLE RECHERCHÉE | PME / ETI |
|---|---|
| SPÉCIALISATION SECTORIELLE | Sécurité et défense |
| VALEUR D’ENTREPRISE CIBLE | Entre 30 et 100 M€ |
| ZONE GÉOGRAPHIQUE | France et Europe |
| TYPE D’INVESTISSEMENT | Majoritaire |
| PÉRIODE D’INVESTISSEMENT | 4-6 ans |