Le 26 novembre 2013, Alliance Automotive Group, avec l’appui de son actionnaire Weinberg Capital Partners, a mis en place un financement obligataire de 185 M€ arrangé par Goldman Sachs et souscrit par une douzaine d’investisseurs institutionnels.
Ce financement, remboursable in fine au bout de 7 ans, s’inscrit dans la stratégie de flexibilité financière et d’investissement à long terme initiée par le Groupe et ses actionnaires. Il permet d’utiliser les flux de trésorerie générés par le Groupe pour financer son développement par croissance externe.
Après avoir réalisé 22 acquisitions en 7 ans, dont deux opérations majeures en France en 2013 (Précisium et TPA), Alliance Automotive Group a vu son chiffre d’affaires passer de 540 millions€ en 2006 à environ 1,2 milliard € en 2013.
La nouvelle structure financière permettra ainsi au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement par acquisitions, de renforcer sa position de premier distributeur indépendant de pièces de rechange pour l’automobile et le poids lourd en France et au Royaume-Uni, et de jouer un rôle prépondérant dans la consolidation d’un marché européen fragmenté.
