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Le Groupe SAPIAN réalise sa première acquisition avec la reprise du Groupe Vallier

08/04/2024

Le groupe SAPIAN, l’un des leaders en France dans les services d’hygiène et de protection des lieux de vie et de travail, marque une nouvelle étape dans sa stratégie de développement, avec la reprise du Groupe Vallier, un spécialiste de l’assainissement dans le pays de Gex. Cette acquisition, appuyée par Weinberg Capital Partners, affirme sa volonté d’être un acteur de référence dans la consolidation de ses marchés.

Créé en 1987, Groupe Vallier est un expert des services d’assainissement dans la région du Pays de Gex. La société jouit d’une réputation solide et d’une expertise incontestable dans son domaine. Grâce à sa flotte de véhicules, elle offre à une clientèle variée une gamme complète de services classiques, comme l’hydrocurage, le pompage, le nettoyage, le dégorgement, et propose des services innovants d’inspection télévisée incluant la géolocalisation des réseaux enterrés, la recherche de fuites et les tests d’étanchéité. Groupe Vallier réalise plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La reprise du Groupe Vallier marque la première opération de croissance externe du groupe SAPIAN, seul acteur en France présent à la fois sur les marchés de la maitrise des nuisibles, de l’assainissement, de l’hygiène de l’air et de la protection incendie, et ayant réalisé une croissance de +8,5% en 2023 pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 133 millions d’euros. Le groupe entend poursuivre la consolidation sur ses différents métiers.

Fabien Sfez, président directeur général du groupe SAPIAN, déclare : « Nous sommes impatients de travailler ensemble, pour le plus grand bénéfice de nos deux structures, et consolider notre position sur le marché de l’assainissement. Cette union nous permettra de combiner nos forces et nos compétences pour offrir des solutions encore plus innovantes et performantes à nos clients. »

Olivier Bouisset, président du Groupe Vallier, indique : « Les équipes de Vallier sont ravies de rejoindre un groupe leader et d’apporter leur expérience du marché local dans le Pays de Gex, ainsi que leur savoir-faire dans les métiers de l’assainissement, en particulier dans les techniques d’inspection télévisée. »

Dimitri Fotopoulos, Directeur associé de Weinberg Capital Partners ajoute : « Cette opération pose la première brique de la stratégie de croissance externe du groupe SAPIAN. La fragmentation des 4 marchés sous-jacents offre au groupe de nombreuses opportunités pour consolider sa position d’acteur national de référence. ».

À propos de Weinberg Capital Partners

Créée en 2005, Weinberg Capital Partners est une société d’investissement indépendante active historiquement dans les métiers du capital transmission qui a élargi son champ d’intervention aux actifs immobiliers en 2008, et investit depuis 2015 au capital des PME/ETI françaises cotées en qualité d’actionnaire minoritaire avec une approche active, amicale et de long terme. En 2020, Weinberg Capital Partners a complété sa capacité d’intervention auprès des PME/ETI par une stratégie minoritaire axée sur les enjeux du développement durable, qui offre un accompagnement extra-financier dit d’impact, pour mieux préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux. En 2023, Weinberg Capital Partners a créé un nouveau fonds, Eiréné, dédié au développement des PME/ETI du secteur de la sécurité et de la défense.

Avec 1,3 milliard d’euros d’actifs gérés, Weinberg Capital Partners est un acteur significatif du segment equity mid-market en France.

Weinberg Capital Partners est signataire des principes pour l’investissement responsable (PRI), membre de l’Initiative Climat International (iCI) et s’inscrit dans une démarche active d’investisseur responsable.

Weinberg Capital Partners soutient Télémaque, association pour l’égalité des chances dans l’éducation.

Pour en savoir plus : weinbergcapital.com.
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À propos du groupe SAPIAN

Créé en 2019 à la suite du carve-out de la branche « Hygiène et Prévention » du groupe ISS, le groupe est un des leaders en France dans les services d’hygiène et de protection des lieux de vie et de travail. Il couvre quatre domaines essentiels : l’hygiène de l’air, la maitrise des nuisibles, l’assainissement et la protection incendie. La société est présente sur l’ensemble du territoire français grâce à sa quarantaine d’agences et compte près de   48 000 clients, comme des syndics de copropriété, des acteurs de l’habitat social, de l’immobilier d’entreprise, de l’industrie hôtelière et de la restauration, ainsi que des industries. Forte de plus de 55 ans d’expérience, l’entreprise peut s’appuyer sur une équipe de plus de 1 500 collaborateurs.

Pour en savoir plus : https://www.sapian.fr/

Contacts presse Weinberg Capital Partners

Bérengère Beaujean, Responsable communication
berengere.beaujean@weinbergcapital.com
+ 33 7 85 58 29 73

Sylvie Leca
weinbergcapital.rp@image-strategie.com
06 84 35 68 63

Relation investisseur

Alain Biquart, Responsable Du Développement et des Relations Investisseurs
alain.biquart@weinbergcapital.com
+ 33 1 53 53 56 16

Contact SAPIAN

Laurent Chevalier, Directeur commercial & métiers
laurent.chevalier@sapian.fr
+ 33 6 07 37 61 09

Annexes:

Intervenants sur l’opération:

Weinberg Capital Partners : Philippe Klocanas, Dimitri Fotopoulos, Camille Duxin

Groupe Sapian: Fabien Sfez, Christophe Thumarin

Conseil financier cédant : CIC Conseil (Fabien Riou, Camille Siemienas, Gaëtan Chancibot)

Conseil juridique : Boileau Avocats (Stéphane Boileau, Charlotte Dupont)

Audit acquéreurs :

  • Audit financier : NG finance (Jacques-Henri Hacquin, Luc Epouhe)
  • Audit corporate : Lamartine Conseil (Félix Huon, Agathe Fraiman, Mélissa Munoz)
  • Audit réglementaire / contrats: Lamartine Conseil (Benoît Philippe, Claire Auffret)
  • Audit fiscal: Lamartine Conseil (Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Katia Boudaoud)
  • Audit social: Lamartine Conseil (Charlotte Moreau, Jeanne Marchand)

Conseil juridique acquéreur: Lamartine Conseil (Félix Huon, Agathe Fraiman, Mélissa Munoz)

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