Le Groupe ADIT, présidé par Philippe Caduc, annonce la signature d’un club deal à l’occasion de son cinquième LBO, afin d’accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Aux côtés des actionnaires existants, qui ont tous souhaité réinvestir, le Groupe accueille à son tour de table cinq nouveaux actionnaires : un consortium UI Investissement – MACSF, Covéa, le Fonds Stratégique de Participations, des family offices liés à la famille Louis-Dreyfus, ainsi que le fonds de Weinberg Capital Partners spécialisé dans le secteur de la défense et de la sécurité (Eiréné).
Le Groupe ADIT, acteur clé de la souveraineté économique et leader européen de l’intelligence stratégique et de l’appui opérationnel à l’international pour les entreprises et les États, constitue ainsi une structure capitalistique susceptible d’accompagner durablement les ambitions de croissance du groupe.
À l’issue d’un processus restreint conduit par la banque Lazard, cette opération valorise le Groupe ADIT a plus de 800 millions d’euros de valeur d’entreprise et couronne la stratégie menée ces dernières années, visant à consolider les métiers historiques du groupe, à élargir les activités du groupe vers de nouveaux métiers (affaires publiques et communication stratégique, formation dans le domaine de la défense, cybersécurité notamment), et à développer l’international en vue de créer le leader européen de l’intelligence stratégique.
Aux côtés des cadres et dirigeants du groupe présents au capital, le nouveau tour de table regroupera des actionnaires complémentaires : institutionnels et assureurs, fonds, et family offices.
De nouveaux investisseurs entrent au capital du groupe :
Les actionnaires actuels ont tous choisi de réinvestir, témoignant ainsi leur confiance dans les perspectives du groupe :
Un pool de prêteurs de premier plan finance l’opération au travers d’une dette unitranche, portée par les prêteurs historiques du groupe, Tikehau, Eurazeo Private Debt et Five Arrows, rejoints par Natixis à l’occasion de cette opération.
Le groupe disposera ainsi de moyens financiers significatifs (dont une ligne de financement de la croissance externe), ainsi que d’actionnaires stratégiques français s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement durable.
Le Groupe ADIT, a connu un fort développement au cours des quatre dernières années, en passant de 142 M€ de chiffres d’affaires en 2021 à 525 M€ attendus en 2025, dont 60% réalisés à l’international. Avec 18 opérations de croissance externe ces dernières années, une croissance organique soutenue, et la création d’implantations à l’étranger, le groupe a consolidé ses métiers, élargi ses activités, créant ainsi une plateforme unique de conseil et d’appui opérationnel aux entreprises et aux États. Dans un environnement international soumis à l’incertitude, au regain de tensions et des rapports de force, les entreprises et les États ont besoin de partenaires de confiance capables d’anticiper, de contrôler et d’agir sur des situations stratégiques et concurrentielles de plus en plus complexes.
L’ambition du groupe pour les années à venir est de doubler de taille en capitalisant sur ces sous-jacents très porteurs, et d’accélérer son implantation à l’international par la création d’entités locales et par croissance externe.
Le Groupe ADIT est un acteur global de référence dans les métiers de l’intelligence stratégique et de l’accompagnement à l’international. Fondé il y a 30 ans, le Groupe ADIT accompagne désormais plus de 1200 clients, multinationales, ETI, PME, fonds d’investissement et institutions, sur l’ensemble des activités ayant pour point commun la gestion des risques et l’accompagnement à l’international. Avec une capacité d’intervention mondiale et une couverture de plus de 130 pays, le groupe est un partenaire de premier plan pour ses clients, avec une offre de services complémentaires : intelligence stratégique, éthique des affaires, affaires publiques et communication stratégique, appui au commerce international, sécurité et gestion des risques et cybersécurité, formation en matière de défense. Avec plus de 2000 salariés dans le monde et un chiffre d’affaires consolidé de plus de 525 millions d’euros, le groupe est une plateforme intégrée d’appui stratégique et opérationnel aux entreprises et aux États aux capacités uniques dans son secteur.
Contact : Comcorp (Ingrid Bregeon-Fall) / ibregeonfall@comcorp.fr
Créée en 2005, Weinberg Capital Partners est une société d’investissement indépendante active historiquement dans les métiers du capital-transmission. Son champ d’intervention s’est élargi en 2008 aux actifs immobiliers. En 2020, Weinberg Capital Partners complète sa capacité d’intervention auprès des PME/ETI par une stratégie minoritaire axée sur les enjeux de développement durable, qui offre un accompagnement extra-financier dit d’impact, destiné à préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux. En 2023, Weinberg Capital Partners crée un nouveau fonds, Eiréné, dédié à l’accompagnement des PME/ETI du secteur de la sécurité et de la défense. En 2024, la société continue son développement en private equity avec le lancement d’un fonds dédié au co-investissement, WCP Co-Invest.
Avec 1,8 milliard d’euros d’actifs gérés, Weinberg Capital Partners est un acteur historique et reconnu du segment equity mid-market en France.
Weinberg Capital Partners est signataire des principes pour l’investissement responsable (PRI), membre de l’Initiative Climat International (iCI) et s’inscrit dans une démarche active d’investisseur responsable.
Weinberg Capital Partners soutient Télémaque, association pour l’égalité des chances dans l’éducation.
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