Weinberg Capital Partners boucle un premier closing

Article CFNews – 10/05/2012

La société d'investissement dédiée au LBO mid cap a reçu des engagements pour un montant de 145 M€ et vise une taille finale comprise entre 300 et 400 M€, selon nos informations.

Dans un environnement difficile pour les levées de fonds (lire notre enquête du 2 mai dernier Levée de fonds : la prime au vainqueur ), Weinberg CP a su convaincre les LPs. Selon nos informations, la société d'investissement dédiée au LBO mid cap a déjà reçu, pour la levée de son second véhicule, des engagements à hauteur de 145 M€ auprès d'institutionnels français, dont deux tiers auprès de ses LPs historiques. Cette somme est supérieure à l'objectif de 100 M€ qu'elle s'était fixé, et représente près de la moitié de la taille finale escomptée du fonds, laquelle devrait atteindre entre 300 et 400 M€. A l'image du premier véhicule, Weinberg Capital Partners II interviendra en France en tant qu'actionnaire majoritaire, principalement sur les secteurs de la santé, la distribution professionnelle et les services aux entreprises. Il investira des tickets compris entre 20 et 40 M€ dans des PME valorisées entre 40 et 250 M€.

 Focus sur les opérations primaires

Les anciens comme les nouveaux investisseurs ont probablement été sensibles au profil opérationnel de l'équipe, dont les associés, Serge Weinberg (photo), Philippe Klocanas et Nicolas Truelle, cumulent plus de 50 ans d'expérience à la direction d'entreprises. La stratégie de la société d'investissement, centrée principalement sur les opérations primaires, lesquelles représentaient les deux tiers du premier fonds, a aussi dû peser dans la balance. Doté de 418 M€, ce dernier, levé en 2006 et dont la période d'investissement s'est achevée fin 2011, est aujourd'hui entièrement investi et a même entamé son désinvestissement avec la cession du fabricant rhône-alpin de prothèses de hanches et de genoux Amplitude en juin dernier. Mais il dispose encore de réserves de cash afin de financer d'éventuelles opérations de croissance externe de ses neuf participations en portefeuille, dont les dernières en date Climater et Ecotel Chomette Favor.

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