Ecotel Chomette Favor souscrit 60M€ de dette senior - Capital Finance

Après avoir procédé au refinancement d'Alliance Automotive Group (ex-Alliance Industrie), en novembre, Weinberg Capital Partners récidive avec Ecotel Chomette Favor (E.CF). 

Selon nos informations, ce distributeur de petits équipements et de consommables pour l'hôtellerie et la restauration - depuis trois ans sous MBO avec le fonds de Serge Weinberg (57,5 % du capital), allié à Initiative & Finance et à Salvepar - vient de remettre à plat son bas de bilan (composé d'une senior et d'une mezzanine).

Dans le détail, il souscrit une dette senior de 60 M€, composée de trois tranches, dont une tranche C à maturité 7 ans remboursable in fine. Aucune « dividend recap » n'aurait été effectuée à cette occasion. « Le but de ce refinancement repose essentiellement sur la volontéd'abaisser le coût de la dette, tout en conservant de la flexibilité pour la croissance externe », commente un proche du dossier.Depuis 2011, E.CF mise sur son développement en direction des pays européens limitrophes, que ce soit de manière interne ou par croissance externe. Une stratégie qui l'a amené à racheter son concurrent suisse Kreis, en 2012. Valorisé plus de 130 M€ trois ans plus tôt, le groupe compte désormais 540 collaborateurs et distribue ses produits auprès de 46 000 clients. // A.B.

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